Это общий сюжет, почти без указаний конкретных имен, далее он будет разбит на квесты, в которых будут указаны все действующие лица.

После того, как сестры Холливелл воссоединились, их сила возросла до предела. Но кроме того, в семье теперь есть подрастающее поколение ведьм и магов - те, чей дар велик, и те, кто обладают огромным магическим потенциалом. Однако, они еще только учатся управлять своими способностями, но ни у кого из них не возникает вопроса, на чьей стороне быть. Их выбор очевиден - спасение невинных, на стороне добра.
По ту сторону баррикад, т.е. в подземном мире, тоже не все спокойно. Объявился сын Хозяина - могущественный демон высшего уровня - Джеймс. Он не собирается ни с кем делить власть и бороться за нее тоже не входит в его планы. Все понимают, что после смерти отца, только Джеймс может стать Хозяином зла и только с его исключительным умом и силой, тьма сможет занять главенствующие позиции. И, конечно, новый Хозяин намерен избавиться от Зачарованных, но он знает, что теперь у сестер Холливел есть дети, обладающие достаточно сильным даром. Чтобы подорвать самообладание и боевой настрой старших ведьм, необходимо отнять у них самое дорогое - детей. Джеймс не собирается делать это собственноручно, для этого он возвращает из изгнания трех сестер с темными силами, которые были изгнаны за саботаж, но после ни раз просили прощения. У нового Хозяина на них свои планы, ведь их способности велики и они могут составить конкуренцию Зачарованным. После победы над которыми, подземный мир больше не будет нуждаться в услугах сестер Даймонс. Однако, у сестер тоже есть свой коварный замысел - сместить Хозяина с трона и занять его место. Но с появлением Прю, Даймонс стали уступать по силе Холливеллам. Единственная их надежда - Анна, 4-я сестра, живущая на земле, среди людей и неподозревающая о своих демонических способностях. Сестрам необходимо переманить Анну на свою сторону. Но они допускают одну оплошность - напав на на Роксану и Кейт, рассчитывая, что для того, чтобы их убить будет достаточно их сил. Но Даймонс просчитались, в доме, помимо девушек оказались Фиби и Коул, которые защитили своих дочерей, но сестры вовремя ретировались. Коул узнал их и рассказал Фиби про силу черной лилии и про 4-ю сестру, которая живет в Сан-Франциско, и которую теперь Даймонс будут перетягивать на сторону зла. Зачарованным необходимо их опередить.
Но, помимо силы черной лилии в подземном мире куча других демонов, которые по-прежнему хотят продвинуться выше, за счет убийства Зачарованных. Один из демонов, предлагает сотрудничество темной ведьме, о принадлежности которой, сестры Холливелл ничего не знают. Она работает в клубе Пайпер и даже является ее правой рукой, ничем не отличаясь от обычной девушки. Чтобы избавиться от одной из сестер, ее нужно заманить в ловушку - Пайпер подходит, как нельзя лучше. Ведьма, обращается к ней за помощью, рассказывая про демона, который за ней охотится, описывая при этом одного из самых слабых. Пайпер, решая, что не стоит беспокоить семью по пустякам, ведь ее сила велика, отправляется в дом ведьмы, чтобы дождаться демона и уничтожить его. Но там ее поджидают совсем другие силы зла, плюс ко всему, невинная оказывается единомышленницей демона и теперь Пайпер грозит серьезная опасность. Лео теперь старейшина, но мысленную связь со своей женой поддерживает и присматривает за ней, однако и он не подозревает, что смерть может подстерегать Пайпер в одном из обычных домов Сан-Франциско. Так же, Лео может помогать ведьмам только в крайних случая, для всего остально есть хранитель - Энди. Лео вызывает его и сообщает, что Пайпер в беде. Энди рассказывает об этом Прю и они вместе идут ее спасть. В принципе, на это и рассчитывал демон: Фиби, Коул, Крис и Кейт разыскиваю Анну Даймонс в разных частях города. Теперь, когда Пайпер в ловушке, Прю и Энди поспешили ей на помощь, его присутствие в доме ведьмы больше не обязательно, достаточно тех демонов, которые выполняют его указания. Конечно, их сил не достаточно для убийства двух сильных сестер, но задержать на время - без проблем. В доме Холливеллов из ведьм старшего поколения, только Пейдж, которая вместе с некоторыми из ведьм младшего поколения, работает над заклинанием и зельем против сил черной лилии, остальные же находятся в Школе Магии и вообще не доставят никаких проблем. Главная задача демона - напасть на Пейдж, когда она так уязвима. Но Мэтьюс не даром является одной из сильнейших ведьм. Сможет ли она в одиночку противостоять демону высшего уровня и защитить детей? Или помощь прийдет неожиданно?